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铁矿石谈判：艰难进行中

来源：进出口服务网 | 时间：2010/2/4 9:30:38 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

仍然没有迹象表明，中方和三大铁矿石巨头的谈判有任何实质性进展。但是，和之前的沉默不同，近日巴西的淡水河谷再次重申了铁矿石在全球市场上的热销程度，并表示并不急于和中方谈判。随后，澳大利亚的必和必拓也高调对外公布了公司去年第二财季的铁矿石产量和需求。而日前，中国工业和信息化部也首次表态，三大铁矿石供应商应该从行业的长期利益和根本利益以及与中国钢铁业界的长期友好合作着眼，尽快达成一个公平合理、双方都能接受的价格协议。

　 铁矿石谈判仍在进行中

　 2010年度铁矿石价格谈判从去年10月开启以来，多次传出对中方不利的消息。多家国际投行近期预计，2010年长协铁矿石涨幅在30%～50%之间;力拓与必和必拓则撇开中国，寻求与日本钢企签下首发价，试图以此倒逼中国跟随。但是对于这些消息，无论是钢铁企业、中国钢铁工业协会还是中国钢铁工业的主管部门工业和信息化部，都一直未做任何回应，对今年谈判表现得十分低调。

　 而1月27日中国工业和信息化部的表态则表明，“三巨头撇开中国与日本单独进行铁矿石谈判”的报道并不属实，中国的铁矿石谈判正在进行之中。但业内人士认为，在三大矿业巨头步调一致、说辞统一的背后，三大巨头谈判强势态度已经表露无遗：在全球需求强劲的环境下，三大巨头将继续提高要价。中方谈判压力日渐严峻。

　 1月20日，必和必拓表示，因中国及发达经济体的强劲需求推动大宗商品价格回升，该公司截至2009年12月31日的第二财季铁矿石产量为3245万吨，创历史新高，比较上年同期2940万吨增长11%。

　 巴西淡水河谷公司执行董事若泽?马丁斯1月19日也表示，国际铁矿石市场的热销程度已超过2008年金融危机爆发之前，使矿业公司在今年的价格谈判中处于有利地位。他预计，今年淡水河谷公司的铁矿石销量将超过2008年的2.8亿吨，全球铁矿石市场的销量将从2008年的8.5亿吨增加到9亿吨。“淡水河谷公司不急于谈判，因为公司的大部分合同4月份才到期。”他说。

　 必和必拓在声明中称，发达经济体的关键经济指标大部分显示出了改善迹象。事实证明，由于全球经济逐步复苏，汽车制造商和建筑商对钢铁的需求出现反弹，欧洲市场复苏，中国和其他亚洲国家增加铁矿石进口，令铁矿石市场出现持续的热销。世界钢铁协会指出，由于美国、日本和欧洲的需求开始增长，预计全球钢铁市场2010年将增长9.2%。

　 尽管三大巨头对于价格具体涨幅三缄其口，但是海外机构已经开始上调价格预期。高盛将长协价格涨幅从之前的20%上调到35%。美林公司对长协价涨幅的预测已经上涨至50%，此前仅为15%。日本投资机构野村控股也认为长协价将大涨50%。

　 必和必拓或改变游戏规则

　 原本就根基动摇的铁矿石年度谈判机制目前再受威胁。必和必拓在1月20日公布第二财季报告的同时，还宣布该公司近一半的客户已经转向与现货市场挂钩的短期议价销售。这被业界视为必和必拓正在弃长协而去，而开始力推其指数定价、季度定价等“短期参考定价”体系。

　 所谓短期定价，即综合了季度定价、现货市场和指数定价的定价方式。截至去年12月的半年中，必和必拓从澳大利亚发出的铁矿石有46%通过短期定价售出，创下历史纪录;其余铁矿石依然按照长协价出售。

　 而必和必拓推崇的指数定价，指的是钢厂与供应商仍签署长期供应协议，规定每年的采购量，但同时采用目前主要钢铁咨询机构商提供的3种指数(普氏指数、MB指数、SBB指数)中的任意一个，作为铁矿石成交当日的价格。

　 业内人士认为，如果是季度定价、现货价，中国钢企可能会视情况接受，但指数定价是中国钢企坚决不会同意的一种定价方式。因为指数定价与海运费挂钩，而宝钢、武钢等大钢厂都通过自己组船队，或者签长期海运协议锁定了运费。指数定价会极大地损害钢厂利益。“这种与现货价格紧密相连的定价机制一旦形成，作为最大铁矿石消费国的中国将更加被动，行业不得不忍受长期波动的原材料价格。”

　 一位不愿具名的分析师表示，今年谈判最困难在于中方要实现“中国价格”，如果必和必拓又提出指数定价之类要求，就是谈判双方都希望改变游戏规则，达成一致的难度就大得多。“今年的谈判很可能又会旷日持久。”

　 而联合金属网分析师张平则认为，这一表态反映了必和必拓的一贯作风，可以理解为一种谈判策略。必和必拓显然不会放弃长协矿的谈判，但通过此举可以给中国施加压力，逼迫中方在长协矿的谈判上尽快达成一致。

　 据其分析，如果中方不能获得长协矿合同，中国钢铁企业将遭到沉重打击。最近几年的数据显示，一般现货矿价格要比长协价溢价50%。此外，由于2009年中国钢铁企业整体未就谈判达成一致，目前在原料取得上已经力不从心。不少钢铁企业已经私下接触三大矿山，意图修复关系。

　 张平认为，一两年内，在铁矿石谈判话语权的争夺上，中国仍然无解。但他表示，两年后，中国将会获得一定的议价能力。一方面，目前国内正在加快走出去的步伐，国际资源抢购热潮已经被中国带动。按照建设进度，两年后铁矿石新增供应能力将集中爆发，再加上国产矿的建设，三大矿山的强势地位将削减。

　 此外，两年以后，中国经济刺激计划也将尘埃落定，钢铁产业结构调整也近尾声，不会再出现大规模的钢铁需求增长。届时，铁矿石的供需关系将出现明显的相对过剩。

　 工信部就今年谈判首次表态

　 中国政府首次公开对今年的铁矿石谈判发表评论。1月27日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师朱宏任在工信部2010年第一次新闻发布会上表示：“希望几家主要的铁矿石供应商，从行业的长远利益和根本利益以及与中国钢铁业界的长期友好合作着眼，尽快达成一个公平合理、双方都能够接受的价格协议。”

　 朱宏任指出，中国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石进口国，2009年进口铁矿石6.3亿吨，同比增长41.6%，对外铁矿石依存度已达69%。考虑到铁矿石是钢铁工业的主要原料，关系中国钢铁工业的稳定和国民经济全局，中国政府十分关注。

　 有关专家向记者表示，目前中方与三大铁矿石巨头谈判陷入了僵局，中国官方提出希望尽快与三大矿山达成价格协议，有利于化解双方的矛盾，推动双方今年长协价的达成。

　 去年，中钢协在谈判伊始就提出了澳洲矿价降45%、巴西矿价降40%的目标。在市场形势对买方有利的情况下，中钢协始终态度坚决，但最终结果仍然事与愿违，这也让中钢协遭受到不少钢企的指责。

　 朱宏任同时表示，铁矿石谈判属于企业自律行为，价格由市场决定，目前中国钢铁企业由宝钢代表开展对外谈判。这一表态也证实了此前业界的猜测，即2010年铁矿石谈判的主导权交还于宝钢集团。

　 朱宏任还表示，支持中国钢铁工业协会和五矿商会统一对外进行谈判，对铁矿石进口实行备案制，对进口的铁矿石市场流向进行审查，减少内部的无序状况和互相之间的无序竞争抬高铁矿石价格。他还透露，2009年中国共计探获铁矿石资源量近50亿吨，对于今后缓解供求关系具有重要意义。

　 对于中国铁矿石对外依存度大幅提高的事实，业内分析认为，实际上，中国作为全球最大的钢铁生产国和铁矿石进口国，这种高依存度是相互的。统计显示，必和必拓和力拓向中国的出口量占到他们各自总产量的60%以上，而淡水河谷向中国的出口量也占到其总产量的40%以上。因此，谈判的破灭对双方都不利。

　 此外，前期一直飙升的铁矿石现货价近期也显露出疲软迹象。分析师指出，在中国钢铁产能过剩、钢厂利润有限的情况下，铁矿石价格不会无休止地涨下去。

　 相关链接

　 中国钢企海外找矿效果初显

　 尽管澳洲矿和巴西矿仍是中国铁矿石的主要来源，但随着需求不断增长以及有意寻求多渠道进口方式，中国已经开始加大了对其他国家铁矿石的进口。根据国外机构对中国海关总署日前公布的2009年数据所做的分析，来自南非、乌克兰、俄罗斯和加拿大的铁矿石在中国进口总量中的占比上升。

　 2009年，中国的铁矿石需求创出新高，与力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿商之间的价格分歧也难以解决。中国虽然是最大的铁矿石进口国，但面对垄断了全球70%铁矿石的三大巨头而言，中方在价格谈判中一直处于被动地位。因此，不少专家建议，中国应开拓更多进口渠道，转向巴西、澳大利亚以外的其他国家寻求突破。

　 事实上，从2009年的数据来看，虽然中国从澳大利亚和巴西进口的铁矿石在总量中所占的比重较2008年基本持平，但小型供应国在满足中国铁矿石需求方面所起的作用也有所增加。南非在中国铁矿石进口市场中占据的百分比由2008年的3.27%升至5.44%。2008年和2009年，南非都是中国的第四大铁矿石供应国。乌克兰的占比由2008年的1.03%升至1.84%，排名由第九位升至第五位。俄罗斯的百分比由1.31%升至1.54%，连续两年排名第六位。加拿大的占比则由0.84%升至1.38%，排名由2008年的第十位升至第七位。毛里塔尼亚2009年成为中国十大铁矿石供应国之一，向中国出口了612万吨铁矿石，占据的百分比为0.97%。

　 另一方面，一直是中国第三大铁矿石供应国的印度，2009年占据的市场百分比由2008年的20.5%降至17.1%。

　 业内人士表示，随着未来需求继续增加，中国从小供应国进口矿的比重还会不断上升。但是这些国家绝对量仍然非常少，很难以此来抗衡三大矿山，所以目前的卖方市场也是很难改变。（

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