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巴基斯坦宝玉石行业现状及发展前景分析

来源：http://www.mofcom.gov.cn | 时间：2010/7/22 15:50:31 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

全球珠宝玉石主要分布在几个区域带上：北美西部-南美洲一带、非洲东南部、澳洲、南亚-东南亚以及俄罗斯的乌拉尔一带。在南亚-东南亚宝玉石产区，斯里兰卡、印度、缅甸、泰国等都在世界宝玉石贸易上占据着重要地位，与这些国家相比，同样作为宝玉石产地的巴基斯坦在名气和实际交易方面都逊色很多。但随着在巴基斯坦境内不断发现上等和珍贵的宝石资源，该国正逐步成为世界上著名的宝石出产国之一，宝玉石业在其国民经济中的作用也越来越重要。

　　一、巴基斯坦宝玉石矿藏概况

　　巴基斯坦北部和西北部环绕着兴都库什、喜马拉雅和喀喇昆仑这三个世界有名山脉，独特的地质结构使得该国蕴藏了丰富的宝玉石资源，有名的品种包括橄榄石、绿玉、黄玉（有紫色、粉色、金色、香槟色等多种颜色）、红宝石、祖母绿、稀土氟碳铈矿和磷钇矿、榍石、电气石以及种类繁多的水晶。巴几乎所有宝石种类都能在其北部和西北部的山区内发现，主要宝玉石矿藏开采区也集中在这一区域（表一）。

　　祖母绿和红宝石是其中具极大潜在价值的两种宝石，巴优质富铬的祖母绿的颜色可以与优质的哥伦比亚原料相媲美，而优质的红宝石也可以与缅甸红宝石相比。巴以出产粉红色宝石见长，它产出的粉红色宝石包括颜色让人叹为观止的深粉红-洋红色黄玉，一些从淡粉红、淡紫色到强烈草莓粉红色的奇特蓝宝石，另外粉红色电气石和粉红色绿柱石也很常见。巴电气石的储量丰富、色彩多样、具双色性。粉红色黄玉、电气石及橄榄石都具有相当高的经济价值，绿色黝帘石(坦桑石)、海蓝宝石、榍石等其它宝石也日益受到市场的认可和欢迎，如2008年末巴有1/3的色散的榍石售价已至每克拉75-100美元。

　　除了本国资源外,巴基斯坦还成为邻国阿富汗的一个重要宝石集散地。阿富汗盛产世界闻名的青金石以及红宝石、蓝宝石、祖母绿等。巴阿边境线长达2430公里且极易渗透，使得阿富汗宝石能自由流入巴基斯坦进行交易。1979年苏联入侵阿富汗后巴西北部城市白沙瓦就逐渐兴起成为巴阿两国已开采宝石矿藏的最大直接交易市场。

　　二、巴基斯坦宝石开采与交易历史概述

　　巴基斯坦不仅宝玉石矿藏资源丰富，而且开发利用宝玉石的历史悠久。英国殖民统治之前，这块南亚次大陆土地上历朝历代国王和人民都高度珍爱宝玉石，其珠宝设计以及工艺方面的历史可追溯到遥远的犍陀罗文明和亚历山大时期。印度河文明遗址就发现了珠宝项链，甚至在雕塑作品中也充分反映了珠宝艺术。莫卧儿王朝时期更涌现出一系列代表性珠宝饰品类型，包括米娜凯瑞（Minakari）、昆丹(kundan)和波尔基(polki) 等镶嵌工艺，在珠宝首饰样式设计和宝石镶嵌方面为全人类文明留下丰富的遗产。

　　但1947年巴基斯坦与印度分治成为独立国家后，很长时间内对宝石业都缺乏重视，该行业发展缓慢。1951年在吉尔吉特的Haramosh地区发现巴基斯坦第一个宝石矿藏，但直到近27年后的1978年才建立了以勘查巴宝石矿藏并推动宝石开采和交易为目的的巴基斯坦宝石公司（GEMCP）。该公司由巴基斯坦石油和天然资源部管理和控制，其运行的15年间在推动巴宝石业发展方面起到一定作用，但最终于1993-94财年被解体。此后巴有两个机构负责推动巴宝玉石产品出口，即巴基斯坦贸易发展局（TDAP，前身即出口促进局）和全巴天然未处理宝石出口商协会（APCEA）。1994年开始这两个机构每年均在白沙瓦联合举办巴基斯坦宝石及矿藏展，但因展位数量较少，加上后来白沙瓦安全局势随着反恐而恶化，该展览国际影响力有限。这一时期私人部门也被鼓励积极投资于该行业，巴珠宝玉石出口开始缓慢增长，2003年增加到近400万美元，但在国际市场上的份额几可忽略不计，同时也远远落后于其近邻印度（表二）。缺乏先进技术、足额投资、管制瓶颈等是该行业发展的主要阻碍因素。

　　表二  巴基斯坦 2003年珠宝和宝石出口情况
                                                                单位：百万美元

全球
印度
巴基斯坦

珠宝
27,900
2,175
24.5

宝玉石
56,500
8,414
3.7

合计
84,400
10,589
28.2

　　数据来源：巴基斯坦中小企业发展署

　　三、巴基斯坦宝玉石行业现状

　　巴基斯坦宝玉石业最近五六年才在政府的重视和推动下快速发展，出口额大幅增长。特别是2007年4月由巴工业生产部支持组建的巴基斯坦宝石与珠宝发展公司（PGJDC）正式营运后，在推动巴宝玉石交易市场建设、提高宝玉石装备和鉴定水平等方面都取得了显著成效。

　　（一）行业规模迅速扩大

　　截至2007年6月，巴基斯坦宝石和珠宝业直接从业人员已超过100万。除了拉合尔和卡拉奇这两个主要珠宝制造中心外，巴全境超过30个主要城市、近300个城镇均有本地珠宝制造业和交易商以满足国内需求。同时至少45000个村庄都有集制造和销售为一体的珠宝作坊满足农村民众的珠宝需求。

　　巴宝石和珠宝协会也随着行业规模扩大而发展壮大，除了全巴天然未处理宝石出口商协会（APCEA）和全巴宝石和珠宝商协会（APGMJA）外，还包括许多区域性的小型珠宝商协会，如在卡拉奇市就有近二十个。同时国际有色宝石协会（ICA）在巴也已完成会员名单确认。

　　（二）出口额快速增长

　　巴贸易发展局(TDAP) 近年来采取了多项措施促进巴珠宝玉石行业发展和扩大出口，包括协调海关简化估价和通关手续、减免该行业所需原材料、工具和设备进口关税、给予有关税收的退税等。上述措施有效促进了巴珠宝玉石行业的发展，珠宝玉石出口也逐年增长，2006-07财年升至4800万美元，2007-08财年猛升至2.21亿美元。2009财年以来尽管巴政局动荡，安全形势欠佳，但巴珠宝玉石行业仍然保持良好出口形势。2009年下半年巴珠宝玉石出口额已达到2.88亿美元，与上财年全年水平持平，已完成原定本财年3.05亿美元全年目标的95.5%，预计全年将达到3.5亿美元，增幅将超过20%。

　　（三）建立了两家交易所

　　巴宝玉石原石大量集中和交易的白沙瓦和奎塔陆续建立了有组织的宝玉石交易所，其资金来源包括政府财政资金和引入私人股东。白沙瓦宝玉石交易所于2008年建立，位置临近巴著名的宝玉石市场Namak Mandi。该交易所建立的主要目的是为宝玉石交易商提供一个买卖、展示和验证宝玉石的一个安全便利的集中性场所。交易所内设有宝玉石鉴定试验室，配备了基本上是最新式的各类宝玉石仪器设备，且收费较低。该交易所还成为培训中心，为交易商提供一些技能发展培训课程。此外，巴基斯坦联邦税收委员会也将在宝玉石交易所设立代表处，为出口交易提供便利。奎塔宝玉石交易所于2009年建立，其基本功能与白沙瓦宝玉石交易所相同。交易所建成后有助于解决宝玉石供给无规律和定价随意性问题，也有助于得到关于当前巴宝玉石开采和出口数量的数据资料，为制定有关行业推进政策提供数据支撑。

　　（四）宝玉石鉴定和教育水平大幅提高

　　2001年在白沙瓦已组建巴基斯坦宝石学院，但该学院侧重培训宝玉石工匠和宝石商，仅传授非常基础的宝石知识，而缺乏宝玉石测定仪器设备，因此也无法提供宝玉石鉴定证书。直至2007年，除了个别大型珠宝商家设有自用的功能有限的宝玉石鉴定实验室外，全巴都没有一家能够为公众提供宝玉石鉴定和定级的实验室，鉴定宝玉石必须去迪拜。

　　2010年5月17日，巴基斯坦总统以及信德省省督、工业生产部长等政府高级官员出席了位于卡拉奇的宝石与珠宝培训制造中心揭牌仪式。此前，拉合尔和吉尔吉特已分别建立了宝石和珠宝培训制造中心。这些培训制造中心除了提供较先进的技术培训外，还设立了宝玉石鉴定试验室。加上在两家宝玉石交易所中设立的宝玉石鉴定试验室，至此在巴白沙瓦、卡拉奇、拉合尔、奎塔和吉尔吉特这五大城市均有宝玉石鉴定试验室。

　　（五）积极通过会展方式拓展国际影响力和扩大出口

　　2005年9月巴基斯坦首次在泰国曼谷的国际宝石珠宝展上设立专馆，此后除了曼谷展外，还不断有组织地参加香港、迪拜、德国慕尼黑以及美国图森的各项国际知名宝石珠宝展，巴宝石和珠宝的国际影响力不断扩大。同时巴基斯坦宝石和珠宝发展公司还联手巴目前最大的专业性展览服务机构Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd积极筹备吸引国际买家的本土展览，将于今年8月初在卡拉奇PC酒店举办首届巴基斯坦国际宝石和珠宝展。

　　（六）缺乏行业统一化管理，基础设施和技术总体落后

　　当前巴宝玉石业的发展仍面临着较多困难和问题，包括在宝玉石的普查、勘探、开采、加工及销售等方面还缺乏统一管理格局；各环节支持性基础设施落后；总体来说对最新的技术缺少认识，同时缺乏培训和国际质量标准。

　　具体来看，在开采环节，缺乏来自本国与外国的有效投资，开采技术手段落后。目前为止，巴仍没有宝石资源地理分布情况的正式普查报告。巴石油和自然资源部一直积极吸引外资在巴投资开采宝石，但成效不大，一个重要的原因就是巴政府有关机构提供的行业分析报告存在可信度问题。巴宝玉石开采多是本国人在缺乏政府批准、支持和引导的情况下进行的，开采区不具专业知识的当地居民用其危险的传统方式来开采，结果就是开采出的产品在质量和数量方面存在问题。此前巴当地投资者在该行业的投资也多以损失和失败告终，包括西北边境省SWAT地区绿宝石开采、巴控克什米尔地区红宝石开采以及西北边境省KATLUNG和MARDAN地区电气石开采的案例。在交易环节，宝玉石产品附加值较低，宝石与珠宝业营销环节相关个体的技能与财务水准较差。过去巴宝玉石出口多是以原料状态进行的，如果经过高技术含量的加工和打磨，将价值倍增。

　　四、巴基斯坦宝玉石行业发展前景分析

　　巴基斯坦人口近1.7亿，这一方面使得其劳动力成本较低，同时许多技工拥有珠宝开采与加工的传统技艺基础，通过培训提高其技能能带来巨大的竞争优势。另一方面也带来了潜在的庞大消费市场，因为巴妇女具有佩戴珠宝金饰的文化传统，每逢婚礼或者各种礼庆活动都会穿戴大量的珠宝首饰。巴丰富的宝玉石矿藏、低廉的劳动力成本、娴熟的技工以及不断增长的国内和国际需求，使其有着成为宝玉石切割和珠宝制造区域中心的巨大发展潜力。

　　巴政府已日益认识到宝玉石行业的潜力和当前存在的问题，近年来一直致力于建设其宝玉石服务部门。除了创立巴基斯坦宝石与珠宝发展公司，积极为该行业从开采到市场营销创建一个有价值链的通路，还积极出台各项政策支持。印度通过贯彻一个长期战略已经获得了宝石与钻石产品相当规模的市场，这正好为巴宝石与珠宝业树立了一个可以效仿的榜样。巴政府2009年7月发布的2009-12年新贸易政策中，将宝石和珠宝业作为重点支持行业之一，拟制定该行业的中期发展战略。巴工业生产部已承诺全力支持宝石和珠宝业提高出口额，并提出了2017年出口15亿美元宝石和珠宝的目标。巴联邦税收委员会也发布了第720(I)/2009号特别调节令，宣布免除进口和本地产铂金、钯、钻石和其他宝石16%的普通销售税，以降低珠宝制造业生产成本，促进珠宝产品出口。

　　国际珠宝行业专家认为，基于巴宝石矿藏情况，只要其在基层鼓励创业精神、提供开采一直到营销的所有支持性的基础设施、引进最先进的宝石开采、切割及制造技术，为其宝石与珠宝部门从业者按照国际水准提供恰当的培训，并有效提高其交易增长模式，该国能变成一个规模上与巴西媲美的宝石业集散地，宝石和珠宝出口额同时也能提升到一个全新的水平，为其国民经济做出更大贡献。

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