2010年前三季度河北省钢铁行业预警监测简要报告

从出口钢材类别来看，除管材和其他钢材同比有30.36%和41.97%的两位数增长以外，棒材、角钢及型钢和板材三大类产品均有三位数以上的极高增幅。

前三季度全省钢材主要产品出口数量统计表      单位：吨

前三季度河北省钢材出口目的地共计177个国家和地区。与去年同期相比，主要出口市场变化较大。前三季度出口市场排在前五位的分别是韩国、东盟、欧盟、巴西和印度。韩国、东盟依然保持在第一位和第二位，而欧盟取代阿尔及利亚，位居第三位，新增巴西和印度，分列第四位和第五位，而美国则由去年同期的第五位下滑至第十位，出口金额同比下降17.07%。

前三季度对韩国、东盟、欧盟、巴西和印度等五大出口市场的出口金额分别为55875.46万美元、40524.43万美元、28355.35万美元、20676.43万美元和20651.39万美元，同比分别增长109.48%、132.92%、198.67%、1354.97%和1304.56%。对上述五大市场的钢材出口值共计16.61亿美元，占钢材出口总值的59.25%。

五、前三季度全省钢铁行业运行情况简要分析

1、主要产品产量增速得到控制

今年以来，河北钢铁行业粗钢产量在4月份创造了月产1438.38万吨的历史新高后，从5月份开始月产量逐月下降，已连续5个月降幅高于全国。尤其是9月份，由于各市加大节能减排力度，普遍对钢铁企业采取限电措施，当月钢产量仅完成836.49万吨，环比下降30.28%，同比下降34.75%，比全国同比降幅5.9%高28.85个百分点。

前三季度，除钢材增幅比全国高1.62个百分点外，粗钢、生铁的增幅分别低于全国4.51、7.99个百分点，占全国的比重分别下降1.26、1.52个百分点，主要产品产量增速得到有效控制。

2、产品结构优化进展较快

前三季度，各重点钢铁企业根据市场需求，下大力开发高技术含量、高附加值的新产品。冷轧薄板、冷轧薄宽钢带同比增幅达到90%以上，中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、镀层板（带）、特厚板等钢材品种增幅大大高于省平均增幅，以上6个钢材品种1-9月完成4537万吨，同比增长50%，占全省钢材总量的34.18%。1-9月份河北钢铁行业完成新产品产值203.99亿元，同比提高0.95%，占全省工业新产品产值的比重为33.39%，新产品的开发、新项目的投产，成为提高钢铁行业效益新的增长点。

3、经济效益波动下行

前三季度，河北钢铁行业利税总额和利润总额分别下降12.65%和14.07%，占全省工业的比例分别下降6.9和7.9个百分点。经济效益同比大幅下滑的原因：一是主要产品产量连续5个月环比增幅大幅度下降，且降幅高于全国平均水平。河北钢铁行业今年1-4月份主要产品产量、效益同比增长，4月下旬开始，受需求下降，钢材价格连续三个半月大幅下滑，在成本线浮动，导致经济效益大幅度下跌。二是原燃料的价格大幅度攀升，使钢铁产品成本大幅度提高，而钢材价格的提升幅度远远低于原燃料价格增长幅度。

4、国内市场钢材价格波动，总体由升转降

前三季度，国内市场钢材价格总体低位波动运行。年初以来钢材价格逐月上升，4月末钢材综合价格指数127.54点，比年初上升21.87点，上涨20.7%。4月以后钢材价格由升转降，到7月末钢材综合价格指数降至114.04点，比4月末下降13.5点，跌幅10.58%；在三个月价格下跌之后，8月以来随着粗钢产量回落钢材价格有所反弹，9月末钢材价格指数上升至121.58点，比7月末反弹7.54点，涨幅6.61%，但进口铁矿石平均到岸价已由1月份的89.88美元/吨，9月份上升到143美元/吨，说明钢材价格仍处在低位波动调整状态。

5、钢材产品进出口大幅度增长

前三季度河北省钢材出口量同比增长173.13%，接近去年全年出口总量的两倍。出口金额同比大幅增长133.17%。同期河北省钢材进口量同比增长29.55%。

前三季度进口钢材平均到岸价1478美元/吨，比上年同期上涨0.95%，由于进口高附加值钢材增幅较高（合金钢板带增长220.81%，镀铅板增长232.65%，硅电钢增长1208.52%），价格整体保持上年水平。而前三季度出口钢材的平均离岸价仅为707美元/吨，比上年同期减少121美元/吨，同比下降14.63%，表明钢材出口呈量增价跌的态势，特别是低附加值钢材产品的出口大幅度增加。如普通热轧薄板出口增长3458.13%，普通冷轧薄板出口增长3629.99%。

6、主要原燃料价格上涨，企业实际采购成本大幅上升

由于前三季度进口铁矿石平均到岸价大幅上涨，虽然进口量有所减少，但进口金额依然大幅增加。数据显示，今年前三季度，中国进口铁矿石平均到岸价121.7美元/吨，比上年同期上涨43.84美元/吨，涨幅56.31%。前三季度河北省铁矿石进口量比上年同期下降10.58%，但进口金额同比大幅增长了37.89%，比上年同期增加18.68亿美元，折合人民币约127亿元，而前三季度纳入河北省冶金行业协会统计的全省钢铁工业实现利润仅143.69亿元。

统计同时显示，前三季度钢铁企业实际采购成本中，炼焦煤同比上涨28.83%，喷吹煤上涨14.83%，冶金焦上涨13.61%，国产精矿粉上涨29.6%。前三季度炼钢生铁制造成本同比上升20.53%，并呈逐月上升的状态。

7、淘汰落后成绩显著

河北省钢铁行业认真贯彻省委、省政府的重大决策部署，在9月底之前全部关停了列入国家工信部工产业〔2010〕第111号文中的落后钢铁产能。其中300立方米及以下高炉47座，产能1181万吨，占全国关停炼铁落后产能的33.5%；30吨及以下炼钢转炉7座，产能222万吨，占全国关停炼钢落后产能的25.3%。若按今年上半年省重点钢铁企业平均吨钢综合能耗587千克标煤、炼铁工序能耗410千克标煤计算，可实现节能523.5万吨标煤/年，可减少二氧化碳排放2362万吨/年。

8、钢铁产品贸易摩擦压力有所缓解

从案件进展情况看，前三季度国外对华钢铁出口产品采取的贸易救济措施调查案件共计59件，其中新立案9件，初裁和终裁案件37件，复审案件13件。

从河北省出口钢铁产品涉及的案件情况看，前三季度新立案件有7件。包括双反1件，反倾销2件，保障措施4件。涉案产品主要包括无缝钢管、无缝不锈钢管、螺旋焊接钢管、钢格板、未经镀或涂层的铁丝或非合金钢丝、镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝及绞股线、绳、缆等。前三季度涉及河北省钢铁产品的案件呈现以下几个特点。一是案件数量下降，贸易摩擦压力有所缓解。前三季度河北省涉及的7起案件占河北省全部案件的29.17%，同比有所下降，与去年同期相比案件数量下降41.67%。同时，涉案企业数量也由上年的173家下降至84家，占涉案企业总数的比重由上年的72.08%降至33.60%，同比减少38.48个百分点。涉案金额由上年同期的1.49亿美元降至0.17亿美元，占涉案总金额的比重由去年同期的70.98%降至23.66%，同比减少47.32个百分点。二是发展中国家成为贸易救济措施主要发起国。前三季度河北省7起涉及钢铁产品的贸易救济案件中5起为发展中国家所发起，其中印度尼西亚3起、印度1起、墨西哥1起。印度尼西亚20天内就对我钢铁产品连续发起了3起保障措施调查。三是低附加值产品为主要调查产品。前三季度河北省铁丝、非合金钢丝、无缝钢管、焊接钢管涉案金额合计1330.60万美元，占前三季度国际贸易摩擦河北省涉案总额的19.20%，占钢铁产品涉案金额的80.40%，但这些产品以低附加值产品为主。

六、钢铁行业后期运行预警与预测

1、下游终端需求难以明显释放

时下正值钢材市场的淡季，尤其是螺纹钢、线材、圆钢等建筑钢材，其需求将逐渐萎缩。北方地区建筑工程基本停止施工；广州地区的亚运会，当地建筑工程施工受到影响；而明年的1、2月份，又迎来元旦、春节的长假，民工返乡，建筑工程施工进程缓慢。因此，这段时间，下游行业对钢材的需求，特别是建筑钢材的需求难以明显释放。

2、高库存局面依然维持

尽管各地在加大节能减排力度，一些钢厂因限电而停产减产，钢材产量有所减少。但停产、减产的大都是中小型钢企，钢材产量受到影响的主要是建筑钢材，而板材类产品的影响程度不大。据统计，10月份棒材钢筋和线材日均产量分别为54.95万吨和27.8万吨，环比分别下降3.4%和0.5%。而10月份冷轧板卷产量为443.7万吨，同比增长17.3%。可见，一些板材的产量依然不低，有的还在增长，使库存量相对较高。

3、高成本的压力日趋加大

目前，钢铁原料市场价格持续攀升，铁矿石、焦炭、废钢、油、电、运等价格都在上涨，如柴油供应紧张可能导致公路运费上涨，国内煤炭市场价格创去年冬季以来的新高，国际国内铁矿石市场价格高位运行。而时下美元贬值和全球流动性泛滥，使得铁矿石成为重要的资源炒作对象，澳元的强势升值也为矿价上涨提供重要推动力。2011年一季度铁矿石价格有可能继续上涨。这些都将使钢材的生产成本持续上升，钢企的成本压力必然进一步增大。

4、后期钢材出口形势不容乐观

海关数据显示，2010年前10个月，我国累计净出口粗钢2430万吨，远低于金融危机前水平。10月份，我国进口钢材114万吨，出口钢材286万吨，进口钢坯6万吨，出口钢坯1万吨，将钢材折算成粗钢，10月份我国净出口粗钢178万吨，与9月份持平。但由于国际经济复苏仍较缓慢，不确定因素仍然较多，随着冬季的到来，北美、欧洲和亚洲市场钢材需求下降、价格下跌，国内价格与出口价格价差缩小，加上国际贸易保护主义以及美元对人民币贬值等因素的影响，后期我国钢材面临的出口形势仍然不容乐观。

5、铁矿石进口量将有一定提升

今后一个时期，随着节能减排工作的深入及持续的房地产紧缩政策，钢材需求将受到一定程度的抑制，整个钢铁需求增长速度会有所回落，原材料的需求也自然受到了抑制，进口铁矿石价格得不到需求的有力支撑，上涨空间有限。10月份三大矿山已对铁矿石价格下调了10%，这是三大矿今年来首次下调价格。但由于之前矿价高企等原因，国内钢企都限制购买量，随着第四季度矿价下降以及钢企原料库存量减少，后期存在补库存的需要，预计今后一段时间铁矿石进口量会有一定幅度的增长。

6、钢铁产品国际贸易摩擦压力将进一步缓解

虽然前三季度我国及河北省钢铁产品出口大幅增长，但从后市看，这一势头将有所减弱。主要原因一是国际市场需求依然不旺，二是成本持续高企使我钢铁产品价格国际竞争力下降，从而导致出口萎缩，三是出口量尽管大幅增长，但远低于金融危机前水平。前三季度，国外对我钢铁产品贸易救济措施的数量、涉案金额和涉案企业均大幅下降。因此，除遇特殊情况，这一趋势不会因为我国钢铁产品出口短期的大幅增长而有所改变。（来源：河北省商务厅）