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2013年一季度石油和化学工业经济运行情况

来源:进出口服务网 | 时间:2013/5/29 15:13:21 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

今年一季度,石油和化工行业经济运行总体平稳,符合预期。全行业总产值同比增长约9.5%,固定资产投资增幅16.7%,出口总额增长3.5%。但市场需求依然比较疲软,经济平稳运行的基础还不巩固,面临的不确定因素仍较多。

一、经济运行总体平稳

(一)生产增速趋快

1-3月,全国原油天然气总产量(油当量)同比增长3.6%,继续较快增长;主要化学品总产量增长约5.7%,比1-2月提高1.9个百分点。

原油增长加快,天然气放缓。1-3月,全国原油产量5131.7万吨,同比增长2.4%;天然气产量295亿立方米,增幅6.1%,同比回落1.5个百分点。一季度,全国原油加工量1.2亿吨,增长4.3%,同比提高1.2个百分点;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)7408.3万吨,增长7.1%,同比提高1.6个百分点。

化肥增幅回落,农药下降。1-3月,全国化肥产量(折纯,下同)1949.4万吨,同比增长12.9%,同比回落4.6个百分点,但比1-2月提高6.3个百分点。其中,尿素产量793.3万吨,增长13.0%;磷肥产量519.7万吨,增长14.2%;钾肥产量106.8万吨,增长33.1%;合成氨产量1381.5万吨,同比增长6.1%。农药原药产量(折100%)80.6万吨,下降5.1%,近年来首次出现下降。

乙烯增长平稳,其他重点产品增速总体较前两个月趋快。1-3月,全国乙烯产量404.3万吨,同比增长2.9%;纯苯产量177.4万吨,增长7.9%;涂料产量275.3万吨,增长10.3%;硫酸产量1955.8万吨,增长8.9%;烧碱产量669.9万吨,增长3.8%;电石产量526.3万吨,增长11.1%;合成树脂1351.7万吨,增长3.8%;合成纤维单体产量557.5万吨,增长12.8%;合成橡胶产量100.5万吨,增长1.9%;轮胎外胎产量2.11亿条,增长12.6%;石油钻井设备8.8万(台)套,增长13.5%。

(二)投资增幅稳中提高

1-3月,石油和化工行业固定资产投资2637.95亿元,同比增长16.7%,但仍低于全国固定资产投资平均增幅4.2个百分点。

化工和炼油行业增速加快。1-3月,化学工业投资1957.46亿元,同比增长16.6%,占全行业投资总额的74.2%;石油天然气开采业投资285.59亿元,增幅21.0%,占比10.8%;石油加工业投资273.92亿元,增长9.8%,占比10.4%;专用设备制造业投资121亿元,同比增长26.8%,占比4.6%。

化学工业中,基础化学原料和涂(颜)料制造业保持较高增幅。1-3月,基础化学原料制造投资657.62亿元,同比增长31.3%,占化工行业投资总额的33.6%。其中,有机化学原料投资增幅44.8%;涂(颜)料行业投资增幅26.4%。

中、西部地区投资增长较快。分地区看,一季度,东部地区投资同比增长15.7%,占全国地区行业投资总额的56.7%;中部地区投资增幅18.4%,占比22.1%;西部地区投资增速27.0%,占比21.2%。

内资企业投资保持较快增长,外资企业首次下降。分经济类型看,一季度,内资企业投资2420.88亿元,同比增长20.1%,占全行业投资总额的91.8%;港澳台投资55.16亿元,同比下降24.1%,占比2.1%;外商投资160.56亿元,同比下降5.4%,占比6.1%。一季度,个体经营者投资1.36亿元,同比下降23.3%,降幅较前两个月有所收窄。

(三)出口增长平稳

海关数据显示,一季度,全行业进出口总额1573.53亿美元,同比下降1.2%,占全国进出口贸易总额的16.1%。其中,进口总额1159.14亿美元,下降2.7%,占全国进口总额的24.9%;出口总额414.4亿美元,增长3.5%,占全国出口总额的8.1%;累计逆差744.74亿美元,同比缩小5.9%。

原油进口下降,天然气持续较快增长。一季度,国内进口原油6897.8万吨,同比下降2.3%;进口金额554.56亿美元,下降4.6%,占全行业进口贸易总额的47.8%。一季度,进口天然气866.4万吨,同比增长27.7%;进口金额50.23亿美元,增长33.3%。

橡胶制品出口增长回落,化肥加快。1-3月,橡胶制品出口金额101.75亿美元,同比增长6.0%,比1-2月回落7个百分点。1-3月,化肥出口203.5万吨(实物量),同比增长26.2%,比1-2月提高近20个百分点。

西部地区进出口增长相对较快。1-3月,西部地区进出口总额115.59亿美元,增长5.2%,其中出口26.57亿美元,增长2.8%;东部地区进出口总额1376.81亿美元,同比下降1.6%,其中出口353.37亿美元,同比增长3.9%;中部地区进出口总额81.13亿美元,下降2.7%,其中出口34.46亿美元,下降0.1%。

(四)能源需求增长放缓,主要化学品回升

数据显示,1-3月,我国石油天然气表观消费量1.60亿吨(油当量),同比增长1.3%,比1-2月回落1.6个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约5.6%,比1-2月提高3.1个百分点。

石油消费降幅扩大,天然气增速回落。1-3月,国内石油表观消费量1.23亿吨,同比下降1.4%。其中,原油表观消费量1.20亿吨,下降0.1%。天然气表观消费量408.9亿立方米,同比增幅11.5%,比1-2月回落3.3个百分点,占石油天然气表观消费总当量的23.1%。一季度,国内成品油表观消费量7124.1万吨,同比增长5.0%,比前两个月加快1.7个百分点。

化肥需求增长提速。1-3月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)2000.9万吨,同比增长10.4%。其中,尿素表观消费量757.1万吨,增长8.7%;磷肥表观消费量518.3万吨,增幅16.3%;钾肥表观消费量208.9万吨,增长7.1%。

基础化学原料消费增长稳中趋快,合成材料放缓。数据显示,1-3月,有机化学原料表观消费量同比增幅约9.4%;无机化学原料表观消费量增长7.5%,比1-2月提高0.9个百分点。1-3月,合成树脂表观消费量1963.2万吨,同比增长1.2%,较1-2月回落3.4个百分点;合成橡胶表观消费量135.3万吨,增幅5.3%,比前两个月减缓5个百分点;合成纤维单体表观消费量876.1万吨,同比下降5.1%。

(五)行业效益继续改善

一季度,石油和化工行业效益继续向好。利润总额恢复性增长,收入增长保持相对平稳,成本升势明显趋缓,亏损企业亏损额大幅下降。

据统计局数据显示,1-2月,石油和化工行业实现利润总额1152.22亿元,同比增长16.2%;全行业上缴税金1338.127亿元,增长3.3%;主营业务收入1.84万亿元,增长9.3%。1-2月,石油和化工行业销售成本1.52万亿元,同比升幅9.0%,每100元主营收入成本82.62元,同比下降0.21元;全行业亏损企业5940家,亏损面为21.3%,同比提高0.9个百分点;亏损企业亏损额255.42亿元,同比大幅下降22.5%。

二、市场回升乏力

一季度,石油和化工行业市场回升乏力,价格持续下滑。3月份,全行业价格总水平同比降幅1.7%,比上月扩大1个百分点。分行业看,石油天然气开采业下降3.1%;炼油业降幅1.5%;化学工业降幅2.3%;专用设备制造涨幅0.2%。1-3月累计,全行业价格总水平跌幅0.8%。

(一)成品油价格继续上扬

3月份,国内成品油价格连续第二个月上扬,升幅较上月也有所扩大。市场监测显示,当月国内93#汽油市场均价为10323元/吨,环比涨2.2%,同比涨幅0.6%;0#柴油均价8869元/吨,环比涨2.2%,同比涨幅1.1%;石脑油均价7520/吨,环比下跌0.4%,同比跌幅8.6%。

销量上升,库存保持较高位。3月份,国内成品油销量2209万吨,同比减少8.0%,环比增加11.8%。3月末,成品油库存为1575万吨,同比增加1.6%。

(二)化肥市场基本平稳

一季度,化肥市场价格走势基本平稳,同比明显下降,环比稳中趋升。统计局数据显示,1-3月化肥行业价格总水平同比下降3.9%,比1-2月回升1个百分点。

监测显示,2月份,尿素市场均价2190元/吨,环比涨1.9%,同比跌幅4.8%;磷酸二铵均价3290元/吨,环比涨4.4%,同比涨幅1.2%;磷酸一铵均价2300元/吨,环比下跌2.1%,同比降幅17.0%;国产氯化钾均价2560/吨,环比大跌5.9%,同比跌幅17.9%;45%氯基复合肥均价2490元/吨,环比跌幅6.0%,同比下跌10.4%。

(三)基础化学原料市场总体弱势未改

3月份,基础化学原料制造业价格总水平同比降幅4.9%,市场延续弱势。不过,市场监测显示,无机原料市场有探底的迹象。

无机化学原料市场有探底迹象。3月份,主要无机原料产品市场价格多数出现反弹。监测显示,当月硫酸(98%,净水)市场均价350元/吨,继续下探,同比跌幅35.2%;烧碱(片碱,≥96%)均价2700元/吨,同比跌幅12.3%;纯碱(重灰)均价1350元/吨,同比跌幅18.2%;电石均价2970元/吨,继续震荡下行,同比跌幅20.8%;硫黄均价1380元/吨,同比下跌23.3%。3月份,在监测的34种主要无机化学原料中,均价同比上涨的只有9种,占比26.5%。无机原料市场总体延续下行走势,但有探底的迹象。

有机化学原料市场震荡回调。3月份,丙烯市场均价10300元/吨,同比下跌3.4%;甲苯(石油级,净水)均价8950元/吨,同比下跌2.7%;纯苯均价10050元/吨,同比涨幅17.0%;乙二醇(涤纶级)均价7800元/吨,较上月大幅下挫,市场波动加大,同比下跌3.7%;甲醇均价2570元/吨,同比跌幅10.1%。3月份,在监测的80种主要有机化学原料中,同比上涨的有29种,较上月明显减少,占比36.3%。有机原料市场总体出现回调走势。

(四)合成材料市场继续震荡

3月份,合成材料制造业价格总水平同比跌幅5.5%,较上月提高0.9个百分点。一季度价格总体呈震荡下行走势。

合成树脂市场价格小幅震荡。市场监测显示,3月份,聚氯乙烯(SL-100)市场均价6900元/吨,同比跌幅4.2%,环比涨3.1%;高密度聚乙烯(5000S)市场均价11300元/吨,同比上涨0.3%,环比涨幅0.9%;聚丙烯F401市场均价10650元/吨,同比跌幅5.8%,环比下跌2.3%;PA661300S市场均价为32600元/吨,同比涨幅12.0%,环比下跌0.6%;POM(500P)均价为22040元/吨,同比微跌0.3%,环比跌幅4.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价为10100元/吨,同比跌幅4.7%,环比下跌7.3%。

合成橡胶震荡走低。3月份,合成橡胶市场价格冲高回落,跌至一年来新低。当月顺丁橡胶(一级)市场均价16700元/吨,同比跌幅40.6%,环比下跌5.6%;丁苯橡胶(1500)均价16000元/吨,同比跌幅33.3%,环比大跌12.1%;丁腈橡胶(26)市场均价19500元/吨,同比跌幅28.6%,环比下跌3.5%;氯丁橡胶(A-90)市场均价35000元/吨,同比和环比均上涨1.4%。

天然橡胶跌幅扩大。3月份,天然胶(SCR5)市场均价22400元/吨,同比跌幅21.1%,环比下跌9.8%;天然胶(SCR10)均价23800元/吨,同比跌幅17.2%,环比下跌5.2%。

合成纤维单体震荡调整。3月份,合成纤维单体市场在连续2个月快速上行后,震荡调整。监测显示,当月己内酰胺(≥99.9%)均价19400元/吨,同比跌幅14.9%,环比下跌3.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价14600元/吨,同比跌幅16.6%,环比上涨4.7%;精对苯二甲酸均价7950元/吨,同比跌幅6.5%,环比下跌9.1%。

三、当前经济运行中的新情况、新问题

(一)需求增长总体乏力,但有新变化

今年一季度,石油和化工市场需求增长总体乏力,差异也较大。原油消费三年来首现负增长,主要化学品消费增幅只有5%左右,也创下近年新低。但当前石油和化工产品的消费需求出现了一些新的变化。一是对石油和化工产品的需求增长放缓将是长期趋势,放缓的幅度可能要超过此前预期;二是大宗化工产品市场容量将相对稳定,扩张难度不断加大,而专用化学品、特种化学品、精细化学品等将成为未来消费增长的主力;三是政府在引导消费中的作用将更加突出,手段由以往注重投资转向引导终极消费,培育新的消费增长点。

(二)产业结构调整较慢,不能完全适应市场变化

从目前情况看,行业转型、升级步伐相对较慢,不能完全适应市场环境的变化。一是一些行业的过剩仍在加剧。据统计,目前国内磷肥、烧碱、甲醇、电石、PVC等行业产能已过剩,但仍有一些在建项目。而上述大多产品市场需求增长有限,且附加值不高,竞争异常激烈,大规模扩能,结果实难想象。二是产品结构老化、档次不高,不能适应市场需求变化。国内产品通用化、低端化的格局没有大的改变。三是很多企业对转型升级紧迫感不强。

(三)出口产品结构低,整体竞争力弱

多年来,我国化工出口产品主要以橡胶制品为主,国际竞争力较强,占石油和化工行业出口总额的四分之一左右。其次是无机化学品。此外,氮肥、磷肥和农药等农用化学品,在国际市场也有一定竞争力。但从整体上看,石化产品出口竞争力趋弱。数据显示,2012年,石油和化工行业出口总额占全国比重为8.5%,比2008年下跌了3.1个百分点,呈下滑趋势。今年一季度出口占比为8.1%,比2012年下降0.4个百分点。

四、经济运行走势分析

(一)行业经济运行主要影响因素

1.世界经济复苏趋缓

美国制造业扩张减缓。4月1日,美国供应管理协会公布的3月制造业指数为51.3,较2月显著回落2.9点,创去年12月以来的最低水平。

欧元区经济加速下滑。4月2日,英国经济研究公司公布的数据显示,欧元区3月份制造业采购经理人指数(PMI)为46.8,较2月下降1.1点,创三个月新低。其中,德国PMI为49.0,较2月回落1.3点;法国PMI为 44.0;意大利和西班牙PMI分别为44.5、44.2,下降1.3点和2.6点。欧洲市场研究所最新报告认为,债务危机和政治动荡造成的不确定性使衰退进一步加剧。预计,欧元区经济在第一季度将继续收缩,降幅可能小于0.6%。

IMF下调今年全球经济增长预期。由于今年全球经济开局未尽如人意,4月16日,国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望报告》,将2013年全球经济增长预期降至3.3%,比其之前的预测下降了0.2个百分点。IMF预测,2013年发达经济体将增长1.2%,增速比该组织今年1月份的预测下降0.1个百分点。报告指出,世界经济复苏旧的危险仍在,新的风险崭露头角。近期风险仍主要集中在欧洲。

2.国内宏观经济运行总体平稳

经济增速有所放缓。据统计局公布的数据显示,一季度国内生产总值11.89万亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%,比2012年回落0.1个百分点;全国规模工业增加值同比增长9.5%,比2012年回落0.5个百分点。1-3月,全国固定资产投资(不含农户)5.81万亿元,同比增长20.9%,比上年加快0.3个百分点;社会消费品零售总额5.55万亿元,增幅12.4%,比上年回落1.9个百分点;进出口总额9747亿美元,同比增长13.4%,比上年提高7.2个百分点。

价格走势总体平稳。1-3月,全国居民消费价格总水平(CPI)同比涨幅2.4%,比1-2月回落0.2个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比降幅2.0%,较1-2月扩大0.1个百分点;工业生产者购进价同比下降1.9%,与1-2月持平。

制造业扩张加快,景气指数上升。3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9,但较上月提升0.8点;中国非制造业商务活动指数为55.6,较上月上升1.1点。一季度,中国企业家信心指数为122.4,比上年四季度提高2点;企业景气指数为125.6,比上年四季度上升1.2点。

二季度,政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,进一步加强和改善宏观调控,加快转变政府职能,加快转型升级和结构调整。预计二季度宏观经济将继续平稳运行,稳中趋快。

3.主要上下游行业增长趋快

1-3月,国内农用薄膜产量同比增长20.1%,增速较1-2月加快9个百分点;焦炭产量增幅9.1%;硫铁矿产量增长18.9%,比1-2月加快13.6个百分点;磷矿石产量增幅18.8%,较1-2月提高10.3个百分点。3月份,相关行业增长多呈加快趋势,显示需求增长有扩张的迹象。

4.国际油价震荡下行

3月份,国际油价冲高回落,较2月大幅下挫。当月WTI原油均价(普氏现货,下同)为92.17美元/桶,环比下跌4.0美元/桶,同比跌幅13.9%;布伦特原油均价109.56美元/桶,环比下跌6.6美元/桶,同比涨幅12.7%。

原油期货价格走低。纽约商品交易所4月交货的轻质原油均价为每桶92.24美元,环比下跌4.1%,同比跌幅13.8%;5月交货的原油均价为每桶92.65美元,环比上涨0.4%,同比跌幅10.5%。伦敦布伦特4月交货的原油均价为每桶110.2美元,环比下跌5.4%,同比跌幅11.5%;5月交货的原油均价为每桶109.52美元,环比下跌0.6%,同比跌幅10.2%。

由于全球经济乏力,美国能源署(EIA)再度下调全球石油需求预测。4月9日,EIA发布报告称,2013年世界石油需求为9000万桶/天,同比增加100万桶/天,比上月预测减少约14万桶/天;2014年世界石油需求约为9130万桶/天,比上月预测减少约20万桶/天。当前国际油价供需略显宽松,大幅上涨缺乏支撑,但继续大幅下挫的可能也较小。预计二季度,国际石油价格将继续震荡走势。WTI原油每桶均价可能在90美元-100美元,布伦特原油每桶均价可能在100美元-110美元上下。

(二)经济运行趋势研判

1.二季度行业经济增速将加快

一季度行业经济增长虽较上年有所放缓,但符合预期。二季度,行业经济增速较上季度将明显提升。一是需求扩张稳步加快。数据显示,3月份石油和化工产品增速已明显较1-2月加快,上下游相关行业增长也在提速,二季度这一局面将会得到巩固发展。随着天气转暖,北方地区工农业生产活动将趋于活跃,进一步支撑需求。二是效益继续保持向好态势,为行业经济平稳运行提供内在动力。今年一季度行业收入增速一年多来首次与成本扩张同步,显示行业效益正在步入良性阶段。目前行业价格下滑,更大因素是成本降低所致,对效益基本面尚未构成根本性威胁。这也从另一侧面反映出产业结构调整的积极变化。三是去年二季度增速较低,基数较小,因此今年同期增速会显得更快些。

2.市场总体保持平稳走势

根据当前市场和宏观经济趋势判断,二季度,石油和化工行业市场总体上将以平稳为主,稳中有所回升。其中,基础化学原料和合成材料市场仍将继续震荡调整格局,整体上有所起色,但不会很大;无机化学原料市场可能呈现底部震荡走势,有进一步回稳的可能。随着国际油价的回落,成品油市场可能出现震荡下滑的走势。二季度,化肥市场将继续保持基本平稳态势,价格总体可能有所上扬;随着汽车行业生产加快,轮胎市场的向好态势将进一步加强。

3.上半年主要经济指标预计

根据联合会快速反应机制系统数据测算,上半年石油和化学工业总产值估计可达6.7万亿元,同比增长13%。其中,一季度产值约3.06万亿元,增长9.5%;二季度产值约3.6万亿元,增幅15%。上半年,化学工业产值约为3.9万亿元,增幅14%。其中,一季度1.78万亿元,增长11%。一季度,石油和化工行业利润总额约2000亿元,增长18%;主营收入约2.95万亿元,增幅9%。

二季度,预计原油表观消费量约1.23亿吨,同比增长3%;天然气表观消费量约320亿立方米,增长13%;成品油表观消费量约7100万吨,增长6%,其中柴油表观消费量约4300万吨,增长2.5%;化肥表观消费量约2150万吨,增长5%,其中尿素表观消费量约为860万吨,增幅9%;合成树脂表观消费量约2040万吨,增长4%;乙烯表观消费量约430万吨,增长8%;烧碱表观消费量约660万吨,增长6%。(来源:中国化工报)

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